剧情简介：「锦衣卫」为明皇帝直接管轄之特务机关，负責巡察緝捕乱黨。時英宗昏庸无能，大权落入宦官王振（刘永）之手，他操纵锦衣卫，利用它诛杀异己，残害忠良；然锦衣卫统领赵不凡（梁家仁），却是一心保国卫民的忠臣，在连续几次暗杀行动中，义释忠良。在王振的威胁下，身为锦衣卫总管的赵父无奈被迫追杀亲儿子…
杨府内，朱由校(文章 饰)为笼络人心假意坦言让朱由检为储君。杨天石(谭凯 饰)夜闯宫禁，被朱由校以客印月的困境要挟，逼杨入伙夺权。朱由桤(李强 饰)用寿字展和演出《牡丹亭》为父皇贺寿，客印月看着演出想起她与杨天石当年吟诵《牡丹亭》情景，泪如雨下。皇帝下旨重组内阁：杨涟(田成仁 饰)、朱由桤、朱由检俱为阁臣；钱仕达(马少骅 饰)御任，参与阁事；杨天石升任锦衣卫指挥使；三皇子朱由校任内阁首辅，统领内阁。朱由校要求杨天石加强对军政大权人事变动的情况反映。
