剧情简介：1929年蒋桂战争爆发，军阀势力割据。共产党员覃文邕肩负争取桂系武装力量的任务来到南宁，要争取的对象是义兄章云林，义弟满海子因误会投奔蒋介石。三兄弟因立场和信仰不同，展开了较量。章云林在革命的感召下，揭竿起义，最终为革命献身，战死沙场。满海子经历种种矛盾冲突，了解事实真相，战死沙场。覃文邕的亲密爱人林瑶，经历种种考验，追随覃文邕加入共产党。
郑主任(李洪涛 饰)派来024号特工小组的另外两个成员老鹰、阿来加入调查共产党的行动。
林瑶(高露 饰)心中疑虑覃文邕(曹炳琨 饰)是否有苦难言，向覃文邕探听究竟，当覃文邕想卸掉伪装告诉林瑶时，却发现老鹰在暗处跟踪观察他，覃文邕再次表现出冷漠和贪婪。
阿来到桂军不分青红皂白抓人，认定一个叫叶翔的人是共产党。
张毅让覃文邕尽快找出一个叫叶飞的同志，他掌握有新密码本。
